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华泰证券晨会纪要-181211

  研究报告内容摘要:

  【固定收益】固定收益研究:  转债历史底部特征与这次的不同?

  上周A股热点散乱,市场表现虎头蛇尾,转债市场受此影响,同样窄幅震荡。我们将在本次专题中总结转债市场历史上四次底部的特征,并与当前做对比。股市政策底已现,股债性价比正重新癫痫病主要的治疗方法是什么平衡,我们建议投资者逐步进行战略性配置选择,但目前时点仍然需要控制仓位,耐心逐步低吸筹码。其中,选择流动性好、基本面尚可的品种进行左侧埋伏,博弈β机会。选择性价比较高的品种对抗基本面的不确定性。

  【航天军工】高德红外(002414,买入):  屡获订单,高德军工集团业绩可期

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  2018年12月07日,公司发布重大合同公告,与某客户签订一份某型号订货合同,合同金额3.952亿元,公司预计将对2019年营业收入、利润总额产生积极影响。此次公告合同金额超出市场预期,我们认为公司掌握红外核心技术,并多次斩获军品订单,业绩增长或超预期,上调业绩预测,预计公司2018~2020年EPS分别是0.癫痫治疗方法哪个最好26元、0.46元、0.58元,维持"买入"评级。

  【医药生物】医药生物:后仿制药时代的思考

  12月6日,北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安等11个试点城市集中采购,即4+7带量采购拟中标结果公布,拟中选价相较于试点城市2017年最低采购价实现平均降癫痫全国哪家医院好幅52%(最低11%、最高降幅96%),整体降幅超预期。市场认为本轮带量采购将挤压仿制药的利润空间,并对销售模式产生深刻影响。我们认为短期仿制药企的盈利压力较大,建议配置:1)具备成熟完备创新管线大白马,壁垒较高不受一致性评价影响的生物制品;2)为创新药提供服务的CRO龙头;3)大型医疗器械或消费类器械。

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