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节能环保行业:布局四季度 估值切换及潜在政策预期

  报告摘要:

  本周观点:布局四季度:估值切换及潜在政策预期

  进入四季度,三中全会渐进,板块机会再临。我们认为估值切换的时点将在三中全会附近,届时政策预期再起,估值体系将向2014年转移。此外,大气政策尘埃落定,水专项政策预期一触即发,我们认为四季度板块大概率将跑赢指数,建议关注膜相关公司以及2014年估值相对较低的确定性成长股。

  我们仍坚持“稳增长+超预期”组合,稳定增长组合桑德环境、碧水源,目前两家公司201儿童癫痫可以治好吗4年估值都在26倍左右;进入冬季雾霾加重,大气板块机会再临,我们推荐成长周期更长的两家运营类公司国电清新、中电远达;超预期组合关注净水器行业暴发最大受益者南方汇通,业绩超预期维尔利、盛运股份、津膜科技。

  每周热评

  日前,住建部发布“全国城镇污水处理设施2013年第二季度建设和运行情况的通报(以下简称‘通报’)”,显示,截至2013年6月底,全国设市城市、县累计建成城镇污水处理厂3479座,污水处理能力约1.46亿立方米/日。其中包括城市污水处新疆癫痫病医院到哪家治疗好理厂1994座,县城污水处理厂1485座。通报称,目前我国仍有包括,内蒙古自治区阿尔山市,黑龙江省尚志、五常、密山、铁力、海伦市,西藏自治区日喀则市等7个城市尚未建成城镇污水处理厂。

  我们对市政污水市场的判断:

  从最近几个季度的情况看,全国每季度新增污水处理厂大约30-40座,以县级项目居多。我们判断市政污水市场总量过去了,数量高峰还没过,地级市(4万吨以上)已经饱和,可做项目不多,目前剩余市场主要是县级镇级项目,1万-2万吨/日处理规模的项癫痫病人吃什么药好目比较多,不普及主要是管网制约,管网建设投资大,投资经常需要1个多亿,而且建设难度很大。

  另外还有提标市场,现在很多地方一级B标准要提一级A,主要新增控制污染物:1、总氮;2、总磷;3、悬浮物。用一般方法提标500-1000元/吨,多建反应沉淀池、反硝化池和过滤池三个池。

  目前污水用的比较多的A2O、氧化沟,后面又衍生出MSBR、MBR,氧化沟现在越来越少,特别北部地区不太适用氧化沟工艺,还有个趋势就是小型A2O,地埋式。

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  (4)斥资9.55亿北控水务收购9个水务项目

  (5)住建部:全国已建成污水处理厂3479座

  风险提示

  成长股系统性风险

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